Isaac elsker Manhattan, men har litt problemer i privatlivet. Han hater jobben sin som manusforfatter, han er 42 år og har en 17-årig venninne som han ikke tør å dumpe. Han blir forelsket i sin beste venns intellektuelle elskerinne - samtidig som hans nå lesbiske ekshustru truer med å skrive en bok om forholdet deres. Kort sagt: Woody Allen er i toppform når han gir sin kjærlighetserklæring til New York i svart/hvitt.