Walt bor i et nedslitt innvandrerområde i Portland, Oregon. En dag møter han en ung meksikansk mann som bor i hans kvarter, og forelsker seg håpløst. Men hans kjærlighet forblir ubesvart. En merkelig relasjon vokser i stedet frem mellom mennene med desperasjon, angst og glitrende øyeblikk av lykke som resultat.