Victor Flemings The Wizard of Oz har fascinert seerne med sin fantasifulle verden og fargesprakende technicolor helt siden 1939. En seer som har blitt påvirket mer enn de fleste er David Lynch. Alexandre O. Philippe følger opp sine hitdokumentarer om Psycho, Alien og Eksorsisten med Lynch/Oz, et dypdykk i hvordan den klassiske musikalfilmen kan ses i verk gjennom Lynchs filmografi. Er Lynch selv trollmannen bak sine røde fløyelsgardiner?