På det mystiske Odins kontinent redder hertug VII Silver av Ashland Chi-ling og tar ham inn som disippel. Etter å ha hørt at tidligere hertug I Gilgamesh, hans tidligere herre, fortsatt kan være i live, reiser Silver ut for å finne ham for enhver pris. Samtidig får korroderne Dark og Tereya ordre om å drepe Silver og Lotus. Et slag mellom lordene og disipler, i en kamp for sannhet og ære, følger.