I 1920-tallets Boston har ikke alkoholforbudet klart å stoppe strømmen av sprit til et nettverk av gangsterstyrte smuglerbuler. Joe Coughlin, sønn av Bostons politiinspektør, har vendt ryggen til en streng oppdragelse for å meske seg blant de lovløse. Han kommer på kant med en mektig mafiasjef da han stjeler både penger og kjæresten hans. Dette setter Joes kurs mot hevn, begjær, svik og romantikk, og driver ham lenger inn i den dampende underverdenen.