Den hjemløse veteranen Michael "Duffy" Duffield er stadig på farten, helt til han møter den snakkesalige fengselsfuglen Max Bomer. Max innser Duffys evner etter et barslagsmål og tilbyr ham en godt betalt jobb som deltaker i undergrunnskamper. Duffy er en dyktig bokser, men jo dypere han kommer inn i denne verdenen, desto farligere blir den.