Liam vokser opp i den katolske delen av Liverpool på 30-tallet. De lever et hardt og fattig liv, men her finnes både kjærlighet, mat på bordet og stolthet for arbeidet. Men når depresjonen slår til mister Liams far arbeidet sitt, og i bitterheten blir han med i et lokalt fascistparti som får tragiske konsekvenser. En mørk familiehistorie fortalt gjennom en liten gutts øyner.