Når den indiske landsbygutten Samay havner på kino for første gang, blir han helt fortryllet! Mot sin strenge fars vilje drar han også til den utslitte kinoen dagen etter – selv om togreisen dit er mange, mange mil lang. Han har ingen penger, men når biomaskinisten føler den forførende duften av matboksen som Samays mor bruker, foreslår han et bytte. Mat vs. film! Dette er begynnelsen på et varmt vennskap mellom Samay, maskinisten og magien på kinolerretet som får den stakkars gutten til å skissere store – men også veldig farlige – planer...