To helt ulike menn deler celle i et nedslitt fengsel i Latin-Amerika. Molina er en transe som sitter inne for "umoralsk opptreden" og Arregui er en politisk fange som stadig blir utsatt for tortur. For å hold eut, finner Molina på fantasifulle og bisarre historier med sånn innlevelse at den mystiske og forføreriske Edderkoppkvinnen blir som levende foran øynene på dem. Dette skaper et sterkt vennskap mellom det umake paret.