Førskolelæreren Lisa Spinelli kjeder seg, og oppdager at en av barna i barnehagen hennes, 5-åringen Jimmy, har et skjult talent for poesi. Nysgjerrigheten hennes for guttens talent blir snart intensivt, og vokser til en besettelse, og usikkerheten som oppstår gir frysninger. Oscarnominerte Maggie Gyllenhaal spiller sitt livs rolle i Sara Colangelos nervepirrende psykologiske drama, som vant prisen for beste regi på Sundance Film Festival.