8 år gamle Simen og bestefaren hans overnatter i en hytte på en liten øy. Da Bestefar brått blir syk, blir Simen redd. Han forstår ikke hva som feiler ham og søker trøst hos sin trofaste teddybjørn som finner fram Simens magiske kjemisett og gjør ham mikroskopisk liten slik at han kan krype inn i kroppen til Bestefar. Her åpenbarer det seg et helt univers av fantastiske figurer som alle har sin funksjon i kroppen.