En mystisk epidemi som forandrer menneskenes oppførsel viser seg å være av utenomjordisk herkomst. Når en psykiater i Washington D.C. gransker epidemien og oppdager at hennes egen sønn kan være nøkkelen til å stoppe spredningen, henger plutselig hele menneskehetens fremtid på at hun klarer å beskytte sin sønn.