Paul er en mystisk dagdriver som havner i den gudsforlatte byen Denton i Texas - kjent som 'the Valley of Violence'. Der kommer han i klammeri med Gilly, den opprørske sønnen til byens uforsonlige sheriff. Etter hvert som spenningen stiger mellom Paul og Gilly, setter en uunngåelig voldshandling i gang en katastrofal kjedereaksjon som trekker hele byen inn i den blodige oppløsningen.