En omreisende illusjonist på slutten av sin brokete karriere. En jente med en hel verden for sine føtter. To skjebner som krysser hverandre i en fantastisk fortelling om livets magi, oppdagelser og faser i livet. Sylvain Chomet, en av vår tids fremste animatører, har skapt denne Oscar-nominerte filmen etter et originalmanus av Jacques Tati. Dette er animasjon på sitt beste og en fantastisk historie som strekker seg over livets ulike stadier.