Når 10 år gamle Lewis blir foreldreløs, blir han sendt til Michigan for å bo hos onkel Jonathan. Jonathan er tryllekunstner, og Lewis trer inn i en verden full av magi. Men snart får han vite at en klokke er gjemt et sted i huset, skapt av en ond trollmann. Klokka tikker mot dommedag, og nå er det opp til Lewis og onkelen å finne den før det er for sent.