Et halvt selvbiografisk prosjekt av John Boorman om den ni år gamle gutten Bill som vokser opp i London under Blitzen under andre verdenskrig. For en ung gutt var denne historiske tiden mer et eventyr, en total oppløsning av orden, restriksjoner og disiplin. Krigens frigjørende effekt på de etterlatte kvinnene. Og gleden når Hitler sprenger skolen.