Vitenskapsmannen Sebastian Caine jobber for Pentagon i et hemmelig militært laboratorium, hvor de jobber med å utvikle et middel som skaper fullstendig usynlighet. Den arrogante Caine klarer å lage et medikament som virker på dyr, men blåser i ordrer, og prøver stoffet på seg selv. Han blir usynlig, men når han blir synlig igjen, går noe galt, og eksperimentet mislykkes. Han er fanget i sitt eget eksperiment, og gradvis begynner han å forvandles. Snart er laboratoriet åstedet for en kamp på liv og død.