I 1836 begir den danske visjonæren Wulff seg til Guinea, nåværende Ghana, i Afrika for å overvåke arbeidet på en kaffeplantasje etter at slavehandelen offisielt har opphørt. Bak seg har han sitt livs store kjærlighet og foran seg har han et eventyr som kommer til å lede ham til ukjent mark, og som vil forandre hans unge liv for alltid. Filmen er inspirert av en virkelig tid i Danmarks historie.