Den ensomme mannen Friendless selger alle eiendelens sine og begir seg ut på en reise som ender i Arizona, hvor han faller av toget i nærheten av en ranch hvor han får jobb. På ranchen hjelper han Brown Eyes, en haltende ku som har fått en stein i den ene hoven. Han har, som takk for hjelpen, nå fått sin første venn. Men en fare lurer. De vil sende Brown Eyes til slakteriet.