Troy Billing er en overvektig og suicidal syttenåring. Han har bestemt seg for å gjøre slutt på alt ved å hoppe foran en buss, men den karismatiske punkrockeren Marcus redder ham og et merkelig vennskap innledes. Marcus får blant annet den mindre musikalske Troy til å spille trommer i sitt punkrockband. Ettersom vennskapet vokser blir Troys far stadig mer bekymret.