Philo Beddoe sørger for livets opphold som bilmekaniker og på å slåss illegalt for penger. Hans store kjærlighet er orangutangen Clyde, men så møter han countrysangerinnen Lynne og forelsker seg. Men en ondsinnet MC-gjeng er ute etter Philo, og Lynne viser seg å ikke være helt som han først trodde.