Den overvektige tenåringen Willowdean Dickson blir kalt Will av de fleste, og det mindre smigrende Dumplin' av moren Rosie. Som tidligere skjønnhetsdronning bruker Rosie mye av tiden sin til skjønnhetskonkurranser, inkludert "Miss Teen Bluebonnet". Dumplin' bestemmer seg for å stille opp i konkurransen, og det kommer til å skape liv i den lille byen i Texas hvor de bor.