Juan Miranda er en sigartyggende bondeknøl med et Robin Hood-hjerte. John Mallory er en dynamittkastende irsk revolusjonær som har flyktet til Mexico. Når de to møtes, oppstår en farlig blanding av antisosiale filosofier og vold. Snart forsøker de å befri politiske fanger, forsvare sine landsmenn mot en velutstyrt milits og risikere livet på et tog fullt av eksplosiver.