Keiseren sender sin første evnukk for å drepe den politiske rivalen, general Yu. Generalens barn blir landsforvist, og evnukken Tsao har planer om å drepe dem. Planen skal utføres på vertshuset Dragon Gate Inn ute i ingenmannsland, men det Tsao og sikkerhetspolitiet hans ikke vet, er at husverten er en tidligere løytnant under generalen. Og han er ute etter hevn.