En kald vinterdag kommer den tyske illusjonisten til det lille samfunnet Grogn i Midt-Norge. En ung kvinne har nylig forsvunnet og stedet er i sjokk. Dirk blir snart involvert i hennes søken og hele tiden forelsker han seg i ideen om den forsvunne Maria. Filmen er inspirert av virkelige hendelser da en tysk illusjonist av samme navn forsvant i Grogn.