I Hong Kong på 1960-tallet får unge Yuddy vite at kvinnen som oppdro ham ikke er hans biologiske mor. Men hun nekter å hjelpe ham med å finne henne, redd for å miste sin adopterte sønn. Yuddys jakt på kvinnen som fødte ham, fører ham på en reise gjennom kjærlighet, kamper, vold og selvransakelse. Ikoniske Wong Kar-Wais (In the Mood for Love) andre film Days of Being Wild var også hans gjennombrudd, og er den første filmen i hans kjærlighetstrilogi.