Som 8-åring var Luke vitne til et familietraume. For å takle situasjonen skaffet han seg en liksom-venn i Daniel, og han flyktet inn i en fantasiverden. Frem til dagen da Daniel lurte Luke til å gjøre noe forferdelig. Tolv år senere kommer Daniel tilbake i livet til Luke. Til å begynne med for å hjelpe Luke med å takle hverdagsangsten, men snart viser det seg at Daniel har mye mørkere motiver.