Menneskeheten har begynt å tilpasse seg en helt syntetisk eksistens, og menneskekroppen gjennomgår nye mutasjoner. Sammen med sin partner Caprice, kjendis og performancekunstner Saul Tenser viser frem metamorfoser av sine egne organer gjennom avantgarde live kirurgi. Timlin, en etterforsker fra det nasjonale organregisteret, følger dem tett.