Skuespilleren Paul forbereder seg til en stor rolle på Broadway, men trenger inspirasjon. Agenten tipser ham om et sted hvor en kan bytte sjelen sin i en annens og Paul prøver ut dette. I løpet av to uker tar han en russisk poets følelsesliv i besittelse, men når han vil bytte tilbake får han rede på at sjelen hans befinner seg på vift i St. Petersburg. Hvordan skal han få den tilbake og hvem er han egentlig blitt?