Hellas' idylliske og vakre Middelhavskyst har blitt invadert av Italia, og horder av italienske soldater har gått i land på den en gang så fredelige øya Cephallonia. Det oppstår kjærlighet mot alle odds mellom den opera-elskende italienske kapteinen Corelli og den vakre Pelagia. Når forloveden hennes reiser for å ta del i krigen vokser forholdet mellom Pelagia og Corelli seg sterkere. En film om kjærlighetens styrke og krigens håpløshet.