En ung kunststudent mister sin kreative selvtillit. Hennes urolige foreleser sliter med mørke visjoner som ser ut til å gjennomsyre hans uhyggelige malerier. Etter at han forsvinner under mystiske omstendigheter, flettes deres skjebner sammen på en farlig reise over mørkt vann blant merkelige og utenomjordiske skapninger.