Alkoholiserte Marcy begir seg til søsteren sin i California for å roe nervene. På veien dit tar hun inn på motellet Bright Hill Road. Det dystre motellet påvirker Marcys allerede forvirrede underbevissthet, og hun mister grepet om virkeligheten på en måte som får til og med seeren til å spørre seg hvor grensa mellom hallusinasjon og sannhet går.