Etter 40 års omflakkende liv, vender E.F. Bloodworth tilbake til hjemmet i Tennessee. Der finner han konen han forlot, tilsynelatende på vei til å sykne hen og sine tre sønner som har vokst opp bitre. Det er bare Fleming, den gamle mannens sønnesønn, som behandler ham med den respekt alderen hans fortjener og som ser bortenfor hatet og innser hva det kan gjøre med et menneskes sjel.