1930-tallets Shanghai - et glitrende syndens og dekadansens sted. Tre naive unge menn ankommer dette tilsynelatende paradiset i jakten på en bedre fremtid. Tiden går og deres veier skilles ad til tross for at alle tre slår inn på den kriminelle løpebanen. Snart møtes venn mot venn og bror mot bror. Blodsbånd er nå bare minner fra deres troskyldige barndom.