Den alkoholiserte politimannen Zhang gjenforenes med sin tidligere partner for å etterforske et drap med forbindelser til en mystisk kvinne. I denne noir-inspirerte historien gjenfinnes også en seriemorder med forkjærlighet for finparterte offer og en kamuflert femme fatale i et vaskeri. En original sosialrealistisk fortelling om livet i en vinterkald kinesisk industriby. Belønnet med Gullbjørnen i Berlin.