Etter et begivenhetsløst liv i en småby blir apotekeren Douglas Varney (Sam Rockwell) involvert i en fristende og spennende affære med vakre og forføreriske Elizabeth Roberts (Olivia Wilde). Med en uhemmet utforsking av sex, alkohol og rusmidler havner de på kollisjonskurs, ikke bare med hans kone og hennes mann, men også med DEA, det amerikanske narkotikapolitiet. Douglas bekymrer seg for at han er på vei til å miste alt, til Elizabeth en dag presenterer en plan som kanskje kan forandre alt…