I en liten landsby nord i Senegal har kjærligheten rammet Banel og Adama. Det unge paret lever helt sammenflettet når de kan. Hvis Banel fikk det som han ville, ville de vært helt uatskillelige. Men Adamas plikter krever oppmerksomhet. Frem til nå har han standhaftig nektet å følge i sin eldre brors fotspor som landsbyens overhode. Når alvorlig tørke, sykdom og død rammer lokalsamfunnet, begynner Adama å tvile. Er det i virkeligheten hans neglisjering av tradisjonen som har forårsaket vanskelighetene? Tvilen driver en kile mellom de unge elskende og setter Banel enda mer på kant med resten av landsbyen. Kjærligheten driver henne lenger og lenger inn i galskap og desperasjon.