Mer enn et tiår etter at borgerkrigen har tatt slutt, sliter USA fortsatt med å gjenoppbygge landet mens lovløsheten sprer seg i vest. Revolvermannen Breecher er innleid av landets første afroamerikanske senator for å spore opp og drepe tre kriminelle på egenhånd. Men det tar ikke lang tid før han får uventet hjelp av den vakre og tøffe pionerkvinnen Sarah...