En julikveld i1846 kommer hypnotisøren og magikeren Tubal til Stockholm. Han tar inn som gjest hos konsul Egerman på Södermalm. Egerman og hans kone huser også andre gjester som Dr. Vergérus samt politimesteren og hans kone. Disse representerer den rasjonelle og fornuftige siden, og de tror ikke i noe som helst på Voglers hokus pokus. Det blir en spennende og thrillerbetont dyst mellom de to sidene.