Utenomjordiske, eller Nykommere som de kalles i filmen begynner langsomt å integreres i det menneskelige samfunnet etter mange år i karantene, men utsettes for en ny type diskriminering. Når den første politimannen, Sam Francisco, som er en nykomling får en ny partner, blir han plassert med Matthew Sykes, en lett rasistisk veteran. Forskjellene mellom dem går snart over i respekt når de sammen etterforsker forbrytelser i Nykommernes underverden...