Den sanne historien om en ung, ambisiøs, nyutdannet FBI-agent som blir sendt på sitt første oppdrag i en liten landsby i Kentucky. Han er der for å undersøke den lokale underverdenen, men underveis innleder han et forhold til det som skal bli hans viktigste informant. Det er et forhold som vil føre ham dypt inn i trøbbel, til feil side av den loven han selv er der for å håndheve...