New York, tidlig på 1960-tallet. Med en pulserende musikkscene og en kaotisk kulturrevolusjon som bakteppe ankommer en 19-åring fra Minnesota til West Village med gitaren i den ene hånden og sitt forbløffende talent i den andre - mannen som skal forandre amerikansk musikk for alltid. Den fantastiske og sanne historien om Bob Dylan, en av verdens mest legendariske sangere og låtskrivere.