Det sies at menn tenker på sex hvert niende minutt. Hva tenker de da på i de resterende åtte? Etter at konen hans dør kaster den 55-årige Phillip og hans sønn seg inn i en karusell av sex og kvinner med huset fylt av japanske konkubiner. Dette er regissøren Peter Greenways (Drowning by numbers, Kokken, tyven, hans kone og hennes elsker) lek med den mannlige seksualiteten.