Tre usædvanligt talentfulde, musikalske børn udvikler et dybt og ærligt venskab, der rækker ud over deres forskellige religioner og nationaliteter. De jødiske børn Larissa og Abrascha er violinvirtuoser, mens Hanna, en ung tysk pige, også er ekstremt begavet. De bor i Poltava, i Ukraine, i 1941, og deler alle en stor passion for musik. Deres verden, der består af nysgerrighed, glæde og talent, bliver imidlertid vendt på hovedet, da nazisterne invaderer Sovjetunionen. Pludselig står de over for en dødelig fare, og det er ikke længere muligt at bevare venskabet.