I en gammel nedslidt badeanstalt nægter den blinde bademester at indse, at anstalten er på lukningens rand, og hans søn Anton hjælper ham med at vedligeholde illusionen, blandt andet ved at spille bånd med glade, badende børn. Da den gamle kaptajn Gustav dukker op med hans smukke datter Eva, drømme sømanden Anton om at få lov til at overtage Gustavs skib - og score Eva. Han får dog snart også andet at tænke på, da hans bror, den grådige Gregor, vil rive badeanstalten ned og bygge et betonhøjhus i stedet.