Trolls
De farverige og lykkelige trolde lever dybt inde i skoven. Her har de boet siden kongetrolden Peppy reddede dem fra de ondsindede borker. Nu regerer hans voksne datter Poppy over troldene, og dagene går med sang og leg. Men borkerne vender frygteligt tilbage og kidnapper flere af de små væsner. Poppy må derfor finde gnavne Kvist, den eneste ulykkelige trold, der tilfældigvis også ved, hvor de sultne monstre gemmer sig, og overtale ham til at iværksætte en redningsaktion. Men det er en lang og svær rejse, og Poppy mister lidt af sit gode humør. Pludselig må negative Kvist forsøge at finde sin indre glæde frem, så deres troldevenner kan blive reddet.
