Transpecos
På en afsides hovedvej i ørkenen er en midlertidig grænsekontrol bemandet af de tre betjente Flores, Davis og Hobbs. Trioens dag begynder som de fleste andre med patruljering på ørkenvejen, men pludselig ændrer indholdet af en bil alt. Ved en grænse, hvor linjen mellem rigtigt og forkert ændrer sig på samme måde som ørkenen, kan opdagelsen ende med at koste dem livet.
