The Tailor of Panama

Harry Pendel, der har lært at sy i et engelsk fængsel har slået sig ned i Panama, hvor han laver tøj til de rige og magtfulde. Til samme sted ankommer den totalt samvittighedsløse engelske agent, Andy Osnard, der er kommet i miskredit hjemme i England. Med alle midler begynder Osnard at presse statshemmeligheder ud af Harry, men Harry kender ingen hemmeligheder, og må i stedet finde på dem. Snart bliver løgnene startskuddet til enden for alt, hvad Harry holder af.