The Hottest State
William er en ung skuespiller, der er flyttet til New York med drømmen om den helt store skuespillerkarriere. På en bar møder han den smukke Sarah, der skriver sine egne sange og synger i et band. De forelsker sig hovedkulds, og efter få dage flytter hun ind i hans lejlighed. Men kærligheden er en flygtig størrelse, og efter en kort periode i den syvende himmel trækker Sarah sig tilbage og efterlader William ulykkeligt forelsket og forvirret. I sin desperate søgen efter kærlighed konfronterer William sin egen fortid og den far, der forlod familien.
