The Greasy Strangler
Ronnie og hans søn Brayden bestyrer Big Ronnies Disco Walking Tour - den bedste og eneste disko-guidetur i Los Angeles. Under en tur betages begge mænd af den rødhårede kvinde Janet, som - til Braydens vantro - synes godt om ham. De to indleder et feberagtigt forhold meget til Ronnies bestyrtelse. Han syder af vrede over, at hans eneste barn ikke bare er ved at miste sin mødom, men måske også snart flyver fra reden. I mellemtiden begynder en fedtet kvæler at bevæge sig rundt i De Fortabte Engles gader om natten.